5G换机有望推动手机市场重回增长轨道
中国信通院1月9日发布的报告显示，2019年国内手机市场总体出货量3.89亿部，同比下降6.2%。其中，5G手机出货1376.9万部。多位业内人士对中国证券报记者指出，2020年将迎来5G手机换机潮，利好头部手机品牌厂商，中小品牌企业不容乐观。随着换机潮的来临，5G手机产业链上市公司将迎来利好。
国内市场出货量下降6.2%
中国信通院报告显示，2019年12月国内手机市场总体出货量3044.4万部，同比下降14.7%。其中，2G手机146.1万部，4G手机2357.0万部，5G手机541.4万部。2019年，国内手机市场总体出货量3.89亿部，同比下降6.2%。其中，2G手机1613.1万部，3G手机5.8万部，4G手机3.59亿部，5G手机1376.9万部。
报告显示，2019年12月，上市新机型35款，同比下降16.7%。其中，2G手机7款，4G手机17款，5G手机11款。2019年全年，上市新机型573款，同比下降25.0%。其中，2G手机138款，3G手机1款，4G手机399款，5G手机35款。
从国产品牌情况看，2019年12月，国产品牌手机出货量2661.3万部，同比下降17.3%，占同期手机出货量的87.4%;上市新机型30款，同比下降21.1%，占同期手机上市新机型数量的85.7%。2019年全年，国产品牌手机出货量3.52亿部，同比下降4.9%，占同期手机出货量的90.7%;上市新机型506款，同比下降27.2%，占同期手机上市新机型数量的88.3%。
国内某手机厂商人士对中国证券报记者表示，“从1G、2G到3G、4G，主流手机厂商都会出现一些变化。总体看，品牌越来越少了，但中国品牌越来越多。”
本土品牌做大做强
闻泰科技董事长助理邓安明对中国证券报记者表示，“前十年是智能手机时代，终端品牌市场风云变幻，大量中国手机品牌强势崛起，大批公司发展壮大。这显示出通讯行业呈高速发展态势，行业成长空间大，企业有机会迅速做大做强。”
中金公司认为，过去几年全球手机行业集中度不断提升。目前，苹果、华为、三星、小米、OPPO、vivo6家企业占比已经达到90%以上。5G换机对所有品牌而言都是兵家必争之地。
中金公司指出，华为利用其自研海思5G芯片性能优势，在中国市场继续扩大优势，弥补海外市场下滑的影响，预计2020年全年实现2.55亿部的稳健增长，同比增长2%。小米利用其线上渠道成本低的优势，第一家发布2000元以下的5G手机，预计小米2020年有望发挥性价比优势，在中国市场扭转过去一年份额下降的趋势，全年实现1.31亿部销量，同比增长9%。预计苹果明年秋季发布四款手机全部支持5G，根据区域不同支持毫米波和Sub-6GHz的选项。预计2020年-2021年iPhone实现2.05亿-2.15亿部销量，保持稳定增长。
但中小品牌或不容乐观。第一手机界研究院院长孙燕飚认为，在目前的市场格局下，中小品牌日子并不好过。5G手机研发成本高，2020年-2021年中小品牌可能看不到太多出路。
“很难有机会挑战现有的手机巨头。手机行业需要多年积累，头部十大品牌经历很多年发展，才从小成长到大。5G时代，突然冒出一家公司能够挑战或取代这些头部厂商可能性很低。”上述手机厂商人士直言，“行业投资大，竞争非常激烈，技术更新快，不是仅靠‘烧钱’就能成。”
东北证券电子行业首席分析师张世杰认为，手机行业格局变化不会太大，整体出货量趋于平稳，5G手机占比快速提升。2020年高端旗舰会由品牌厂商自己来做;中低端机型更要考虑成本管控，ODM厂商可以得到订单迎来更多机会。对于供应链而言，ODM厂商可能基于成本考虑更多地选择国内供应商。
5G供应链受益
中银国际证券预计，随着2020年5G规模商用的推进，5G手机有望实现快速渗透。5G换机潮有望推动手机整体出货量重回增长轨道。
中金公司认为，5G手机销量是影响消费电子板块2020年股价走势的主要因素之一。根据电信运营商、手机品牌商、半导体产业链的信息，5G初期普及速度会快于4G，预计2020年全球5G手机销量达到2.5亿部，全球5G手机渗透率达到16%。
从国内市场看，中金公司表示，中国是全球的5G手机市场，预计5G手机售价到2020年下半年会下降到1500元/部以下，推动市场快速增长，全年有望达到1.58亿部，年底普及率达到70%。
“未来十年，5G技术将改变世界，并给行业带来5-10年黄金发展期。前5年将迎来全球5G手机换机潮。第一波是手机，第二波是笔记本电脑和平板，第三波是IoT和车载。”邓安明认为，5G将通过手机的大规模覆盖，降低成本，完善供应链。之后将向众多行业发展渗透。
分析人士认为，5G带动射频和光学产业链发展。中金公司指出，5G对消费电子产业链的增量是射频及基带等通信元器件。预计2020年射频市场规模增长约20%，射频前端、基带、天线等领域存在较大机会。此外，AR/VR、云游戏、短视频是5G手机2020年的主要应用。5G手机的普及会推动手机光学产业链快速发展。平安证券则持续看好5G通讯为消费电子行业带来的边际改善投资机会，尤其是手机射频前端。
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